服务热线:18655221151

首页 > 行业动态 > 行业动态

行业动态

行业动态

中 国 汽 车 车 轮 行 业 “十二五”发展规划 (征求意见稿)

文字:[大][中][小] 2013-2-25  浏览次数:7058

 中 国 汽 车 车 轮 行 业  “十二五”发展规划 (征求意见稿) 

  中国汽车工业协会车轮委员会 
2011 年 8 月 
 规划编制小组成员名单 
 组长:邱  枫(理事长) 
主笔:王秀山(秘书长) 
 审稿:田  炜(顾问) 侯经纵(顾问) 
成员(按姓氏笔画): 
王孝东(戴卡)、王  健(今飞)、李玉荣(济宁)、李亚明(东风)、 刘彦戎(天津)、李茂胜(兴民)、刘啸宇(立中)、张子才(万丰)、 
 郑马焕(六丰)、陈玖新(立中)、林资源(正兴)、夏越璋(万丰)、 蒋万标(日上)、雷  娜(东风) 
                         目     录 
前言 
 第一部分、我国车轮行业现状 
一、基本情况 
二、行业结构分析 
三、技术水平 
四、相关行业的情况 
五、法律法规和标准 
第二部分、国外车轮行业状况 
 一、产品现状及发展趋势 
二、技术水平 
三、产业现状及发展趋势 
四、技术标准 
 第三部分、车轮出口情况 
一、基本数据 
二、出口情况分析 
三、出口的形势及存在的问题 
第四部分、车轮市场需求 
   一、整车的产量预测及车型结构 
  二、车轮产品的需求量预测 
 第五部分、发展目标及措施 
  一、发展目标 
 二、基本措施 
 三、重点发展的项目 
                                    前言 
 任务来源 
 根据中国汽车工业协会下发【2010 】034 号文件《关于编制汽车零部件  “十二五”专项 发展规划有关工作的通知》文件要求,由中国汽车工业协会车轮委员会组织,进行本行业规 划的编制工作。 
 目标和目的 
 通过对我国车轮行业的发展现状全面、客观描述和分析,找出行业的优势、问题和不足, 对本行业未来的发展提出建议。 
 原则 
认识现状、搞清差距、突出重点、扶优扶强、明确目标 
工作形式 
 1、对规划的提纲,进行全行业的讨论,广泛征求全行业意见。 
 2 、成立工作小组,由工作小组搜集和整理数据,逐条充实内容。 
 3 、规划初稿形成后,进行讨论并征求意见,然后进行修改。定稿后上报中汽协会。 
内容 
 通过本轮规划,对车轮行业未来五年内的产品发展方向、产业发展和调整的方向、产品研发和创新能力如何提高,以及如何满足节能环保的要求等方面提出一个比较合理的 
 建议。 
                        第一部分:我国车轮行业现状 
一、基本情况 
 我国汽车工业的迅速增长及世界汽车产业格局的变化,对我国车轮行业的发展起到了极 大的拉动作用。企业多极化、产品多样化、市场复杂化,竞争国际化是当前的主要特点。同 时由于国内材料、人工及能源成本的不断增加,产成品的价格持续下跌,使得本行业的利润 空间越来越小,市场的竞争越来越激烈,企业面临的压力越来越大、形势越来越严峻。 
我国车轮企业在数量不断膨胀的同时,向两极分化。目前,国内已经形成了几个年产超 过千万件跨地域的大的车轮企业集团,并且向国外发展,他们成为车轮行业的第一集群。一 些年产500 万件以上中等规模的非集团企业仍然在不断发展壮大,同时向外围和上下游拓展, 以求提高竞争能力。这些构成了车轮行业的第二集群,其余的一些工艺及开发水平均落后的 中小企业则在竞争中艰难经营,被边缘化甚至淘汰,只保留一些低端市场或售后市场。 截止到 2011 年末,我国车轮企业有 300 家左右,钢铝轮企业基本各占半数,合计生产 能力达超过 5 亿件(其中铝轮超过 3 亿件,钢轮超过 2 亿件),总资产约 1200 亿元,直接从 业人数约 24 万人。 2010 年,世界汽车总产量为 7761 万辆。全球汽车的 OEM 车轮配套量约为 4.2 亿件, 市场价值约 138 亿美元。由此看来,我国汽车车轮的生产能力是远远富余的。 
二、行业结构分析 
 1、产业结构 
 经过近几年的兼并重组和企业自身的发展壮大,国内已经形成了若干个跨区域发展的大 集团,其中钢车轮前五名的合计产能为 6500 万件,前八名的合计产能为 8300 万件,分别占 总产能的 32.5%和 41.4% ;铝车轮前五名的合计产能为 7300 万件,前八名的合计产能为 8800 万件,分别占总产能的24.3%和 29.3% 。但规模最大的企业其直辖子公司生产能力不超过 2000 万件。而发达国家的车轮产业集中度比较高,以欧洲钢制车轮为例乘用车车轮其前三家的生 产集中度达到 74%,商用车前三家生产集中度高达 99% 。  由此可以看出我国车轮的产业的数量较大,产业集中度较低,小规模的企业占多数。其 
直接后果就是产业抵御风险能力弱,资源利用率低,影响整个车轮行业的发展。大的企业集 团有较强的竞争力和抗风险能力,这些企业有的已经开始在国外投资建厂,以规避来自国外 对中国的反倾销调查,国外投资的区域主要是东南亚等发展中国家。另一方面是应对国内近 年来能源和劳动力成本不断增加的趋势。 
 2 、产品结构 
 铝合金车轮目前主要是 5 °深槽车轮,主要用于乘用车。15°深槽车轮,主要用于商用 车,目前国内已经具有生产能力,但规模很小。 
 
 
    钢制车轮目前主要有 5 度深槽车轮、15 度深槽车轮和平底、半深槽车轮,第一种主要用 
 
 
 
于乘用车,但限于钢铝轮的比例问题,其相对需求量及规模较铝车轮小的多。其余后者主要 
 
 
 
用于商用车,市场上的大致情况是中重型车采用平底车轮,轻型车采用半深槽车轮,部分大 
 
 
 
巴及中巴车采用 15°深槽车轮;随着高速公路的发展,运输行业的进步,中重型车和轻型车 
 
 
 
也开始采用 15°深槽车轮,15°深槽车轮的需求在不断增加。但是实际采用的状况非常混乱。 
 
 
 
需要进一步推广和规范化。 
 
 
 
3、资本结构(企业性质) 
 
 
 
    目前我国车轮企业处于各种体制的并存的局面。民营(私营)企业的数量及规模在逐渐 
 
 
 
增加并在数量上占主导地位。国有企业随着市场经济的发展,纷纷改制,其数量和规模逐渐 
 
 
 
减少。外商独资的企业在大陆也不为鲜见。 
 
 
 
4 、市场结构 
 
 
 
  我国车轮产品销售的市场结构为国内配套和售后、出口配套和售后。 
 
 
 
   凡是为主机厂配套的零部件供应商,必须接受整车厂及第三方的管理体系、质量体系和 
 
 
 
产品实物质量的认证,必须具备大批量生产和质量控制的能力。因此车轮的生产企业不仅要 
 
 
 
有先进的生产设备和合格的人员以保证持续稳定的产品质量,还要有必要的管理制度和试验 
 
 
 
检验能力。因此进入此行列有比较高的门槛。 
 
 
 
   零部件行业要实现出口配套,必须接受较其本土供应商更加严格的要求。因此我国车轮 
 
 
 
产品虽然出口数量比较大,但真正实现整车配套的企业并不多。主要原因就是一些企业不能 
 
 
 
满足顾客的对产品质量的要求。 
 
 
 
   售后市场相对比较灵活,没有严格的二方和三方对质量及管理方面的要求,没有批量和 
 
 
 
时间的严格限制,是初入车轮行业企业的首选市场。但售后市场很难形成批量,对企业的成 
 
 
 
本降低及进一步的投入有很大限制。因此大部分以售后市场为主体的企业要想进一步发展充 
 
 
 
要条件就是追求实现整车的配套业务。 
 
 
 
   出口售后市场是我国目前出口车轮产品的主要方向。也是国内车轮竞争国际化的重要区 
 
 
 
域。近年来澳大利亚、欧盟和美国连续对我国的出口车轮进行贸易制裁,我们必须重新考虑 
 
 
 
出口的战略问题及具体可行的操作方法。 
 
 
 
   5、我国车轮产业的地域分布 
 
 
 
     我国车轮产业的分布的区域性比较强,主要聚集的省份江苏、浙江和山东三省合计车 
 
 
 
轮生产企业超过 150 家,约占总数 50% 。河南、广东和河北的车轮企业也比较多,合计60 
 
 
 
家左右,约占总数的 20% 。西北地区较少。即车轮产业的分布基本与我国的汽车产业分布有 
 
 
 
对应关系,同时由于我国的车轮出口数量约占半数,因此沿海地区为车轮分布的主要区域。 
三、技术水平 
 
 
 
1、产品研发能力 
 
 
 
    我国钢铝车轮的各前 10 名企业基本实现了与主机厂的同步开发。大部分企业可以实现 
 
 
 
参考开发。多数车轮厂都有自己的技术中心,很多都是省级乃至国家级技术中心,都有自己 
 
 
 
的试验室,能够实现基本试验项目的检验检测。大部分企业能够运用CAD\CAE\CAM等复制开 
 
 
 
发设计技术,实现产品的优化设计。  
 
 
 
    高强度、轻量化的结构设计是未来的发展方向和研究的重点,但需要原材料和制造技术 
 
 
 
的多方协调配合。卡车轮胎的全钢化对车轮的强度问题提出了挑战,车轮如何与轮胎在强度 
 
 
 
方面实现更好的匹配,是未来研究的方向。  
 
 
 
    近年来我国车轮行业申报了很多专利,但实用新型居多,真正的发明创造很少。这也是 
 
 
 
研发能力需要提高的重要方面。  
 
 
 
    我国目前的车轮研发机构都是某企业的研发机构,只针对单一企业服务。这在一定程度 
 
 
 
上造成单一研发机构的人力、财力不足,整体看上又有重复投入的现象。国际上:以美国为 
 
 
 
核心的一流车轮研发机构、检验测试机构就有好几家,其中,最为有权威的就是:(美国)赫 
 
 
 
斯工业公司的车轮研发中心和史密斯车轮试验室。因此如何在有限的研发投入下创造出更多 
 
 
 
的成果,建设成果共享或一定范围内的公共平台是今后需要解决的问题。  
 
 
 
2 、制造技术 
 
 
 
    1)铝车轮  
 
 
 
     【成型技术】 低压铸造是目前使用最为广泛的一种成型方式,约有85%左右,设备自动 
 
 
 
化程度相对较高,比较适合OEM配套。重力铸造在一定范围内还被采用,已从纯手工浇注转 
 
 
 
向机器人自动浇注。铸旋工艺是近年来发展的方向,是实现轻量化的一种有效手段。锻旋工 
 
 
 
艺目前在国内轿车车轮的应用还不普遍,主要用在卡车铝合金车轮上,目前国内的目标市场 
 
 
 
不大。  
 
 
 
     【热处理技术】由传统的井式热处理炉,向连续式辊道框式热处理炉转化。连续热处理 
 
 
 
炉又有料框式、单层步进式、单层连续式等方式。后者在设备温度控制、传动周期等方面的 
 
 
 
优点非常明显。同时,国内众多车轮厂家也纷纷开始对热处理技术做一些探索性研究,从传 
 
 
 
统的单级 T6 时效,开始对 T4 热处理及 T6 双级或多级时效处理进行比较分析,并在一定范 
 
 
 
围内开始运用。  
 
 
 
     【机加工技术】铝合金车轮加工方面国内外已经没有太大差别,都是采用数控车床和加 
 
 
 
工中心进行加工,随着目前国内劳动力日益趋紧及劳动力成本的不断上涨,实现生产线自动 
 
 
 
化、机器人自动操作及在线检测,已经成为当前的选择之一,并逐步形成了适合中国企业自 
身特质的柔性自动化线。  
 
 
 
    【表面处理技术】目前国内铝合车轮的表面处理基本分为喷涂和电镀两种。全喷漆轮为 
 
 
 
主要方式,电镀车轮最早用于北美市场的高端车,由于环保的要求不断加强,比重已经逐步 
 
 
 
减少。无铬钝化和硅烷处理是节能环保的新技术,将是未来的发展方向,但其具体技术目前 
 
 
 
仍困扰着车轮企业,是急需解决的问题。其他方式(如表面覆膜、电镀涂装结合、点胶工艺、 
 
 
 
双色甚至多色工艺、纳米技术等)也被广泛应用,提高了车轮的美观性。  
 
 
 
    2)钢车轮  
 
 
 
    【轮辋成型技术】轮辋成型方式有两种,即轧制成型和滚压成型。滚压成型技术目前还 
 
 
 
是 5°深槽和 15°深槽轮辋应用最为普遍的技术,在滚压成型工艺中加入剪切旋压,可制造 
 
 
 
变截面 15°深槽轮辋,该技术已经在很多厂家试验,该技术目前处于试验阶段,它可以有效 
 
 
 
地提高轮辋强度或减轻重量,这是实现等强度和轻量化的有效手段。轧制成型主要用于型钢 
 
 
 
有内胎车轮的平底轮辋和半深槽轮辋,它可以有针对性地对轮辋断面进行加强或减弱,相对 
 
 
 
滚压成型有一定的灵活性。目前已经有些厂家把该技术应用到 15°深槽轮辋断面的制造上。   
 
 
 
    【轮辐成型技术】轿车轮辐普遍还是采用冲压工艺。卡车轮辐根据材料厚度不同可分为 
 
 
 
两种成型工艺,料厚大于或等于10mm厚的轮辐,大部分都实现了旋压成型技术,小部分采 
 
 
 
用冲压工艺;料厚小于10厚的轮辐,基本上都是采用冲压工艺。高强度钢的使用对传统的 
 
 
 
滚型及旋压设备、工装和技术提出了新的要求。是未来研究的重要方向。轮辐限于自身结构 
 
 
 
和传统工艺,其较低的材料利用率一直是制约其成本的主要因素。一种新型的制造工艺:卷 
 
 
 
圆焊接+旋压的技术正在一些厂家试验,成功后材料利用率可以由现在的50%左右提高到80%。  
 
 
 
     【焊接技术】轮辋的焊接主要还是闪光对焊,直流对焊在一部分车轮厂被采用,但由于 
 
 
 
此工艺对材料及焊前状态要求较高,应用还不是很普遍。手工电弧焊在一些小规模企业还在 
 
 
 
应用。轮辋轮辐的焊接普遍采用气体保护焊和埋弧焊的方式。高强度钢的使用对轮辋对焊提 
 
 
 
出了挑战,是未来的主攻方向。 
 
 
 
     【表面处理技术】包括板材的前处理和成品的表面处理。钢板的表面处理已经有原来的 
 
 
 
酸洗逐渐过渡到喷丸。很多钢厂已经开发出酸洗涂油的技术,取消了车轮厂的酸洗工序,也 
 
 
 
改善了材料的表面质量。成品的表面处理主要有阴极电泳加面漆、粉末喷涂技术。在目前环 
 
 
 
保要求不断提高的要求下,水性面漆和粉末喷涂是未来发展的方向。 
 
 
 
3、产品试验检验能力、认证问题 
 
 
 
    我国车轮行业的试验能力不断加强,目前部分车轮厂拥有自己的试验室,基本通过了国 
 
 
 
家认可委员会的认证,具备了出具国检报告的资质,同时一些试验室获得了国外如日本VIA、 
 
 
 
德国TUV、美国SFI等试验室认可。但独立于车轮制造企业的第三方认证试验室体系还没有 
 
 
 
真正建立,需要建立独立的车轮权威研发试验机构。  
 
    我国车轮生产和制造技术的发展,促进了车轮测试技术的快速发展。各种测试仪器组合 
 
 
 
计算机软件技术的应用,形成了车轮测试技术智能化、系统化的发展趋势。  
 
 
 
四、相关行业的情况 
 
 
 
1、原材料  
 
 
 
   车轮用材料主要是钢材和铝合金材料,在对节能、安全、环保的要求日趋严格的前提下, 
 
 
 
新材料的选择就成为一个关键问题。  
 
 
 
    【钢板】乘用车车轮已采用 550MPa 低合金高强度钢,DP600 和 650Mpa 钢正在在推广 
 
 
 
应用。商用车车轮材料的强度还停留在在 380Mpa 或 420Mpa 的级别。欧洲车轮行业中, 
 
 
 
600Mpa 的双相钢已经广泛地应用,780Mpa 的钢材正在推广应用阶段,未来的发展趋势是使 
 
 
 
用 DP800 和残余奥氏体钢(TRIP 钢)。目前国内钢厂生产的DP600 双相钢已成熟,处于应 
 
 
 
用阶段。650Mpa 的钢板已处在试验阶段,试验室已开发出DP780 、TRIP600 和 TRIP800 钢 
 
 
 
板。由于 600Mpa 以上的高强度钢板存在板形差、表面质量差(如麻坑等)、性能不稳定、 
 
 
 
中心层偏析等缺陷,造成生产困难,生产废品多,而且材料性价比低,因此 600Mpa 以上的 
 
 
 
高强度未在车轮上大批量使用。下一步需车轮厂与钢厂合作,联合开发出适用于车轮用的、 
 
 
 
性价比更高的高强度钢板,来满足汽车轻量化的需要。 
 
 
 
     【铝合金】铝车轮铸造和锻造分别采用不同的材料,目前国际上铸造铝合金材料主要采 
 
 
 
用A356(国内牌号为ZL101A系列),少数欧美车轮厂采用AlSi ,国内普遍采用A356;锻造 
 
                                                     11 
 
 
 
铝合金材料主要采用变形合金铝6061。材料标准都是从发达国家转化而来,我国一些企业与 
 
 
 
高等院校、科研机构合作在新材料的研发和应用方面做了一些探索,但没有取得实质性的进 
 
 
 
展。这是一个十分复杂和艰巨的任务。新材料在铝合金车轮行业的突破,还有一个漫长的过 
 
 
 
程。  
 
 
 
   镁合金应用于铸造车轮一直被国内外同行研究,但由于镁合金车轮在铸造、防腐方面的 
 
 
 
缺陷导致使用条件严格,一直无法得到大范围的推广应用。尽管如此,镁合金的应用前景仍 
 
 
 
然看好,目前压铸镁合金产品用量大于变形产品,但经过锻造、挤压或轧制等工艺生产出的 
 
 
 
变形镁合金产品具有更高的强度和更好的延展性,具有铸造镁合金产品无法取代的优良性 
 
 
 
能,国际镁协会(IMA )确定的长期目标就是要开发变形镁合金。变形镁合金可以用轧制、 
 
 
 
挤压、冲压、热锻及超塑性成形等方式进行加工。因此,开发变形镁合金生产车轮,是车轮 
 
 
 
行业未来发展的趋势之一。 
 
 
 
    【涂装和涂料】车轮所用涂料主要为粉末和油漆。节能和环保是涂装和涂料行业重点发 
 
 
 
展的方向。油漆也已从油性漆向水溶性油漆转变,粉末喷涂越来越多地被应用。采用节能降 
 
 
 
耗工艺,如先进的节能加热方式,废热回收利用等措施是未来的发展方向。 
2 、能源 
 
 
 
   车轮制造过程是大量耗能的过程,如铝合金的熔炼、热处理、钢板的焊接、表面的涂装 
 
 
 
等都是高耗能的工艺。许多省市的限电现象已经说明了问题,对车轮产品的正常生产造成很 
 
 
 
大的影响。因此减少耗能的工序,改进现有的工艺方法是未来研究的方向 
 
 
 
3、专用设备、工装的制造业 
 
 
 
    我国已经形成一批专业制造车轮设备及工装的配套企业。这些企业已经积累相对成熟的 
 
 
 
经验,并且还在不断研究探索,他们支撑了中国车轮行业近年来的迅猛发展。目前大部分车 
 
 
 
轮生产和检验、试验装备已经能够国产化,如滚型机、对焊机、旋压机、熔炼炉、铸造机、 
 
 
 
热处理炉、数控车床、涂装线等,有些厂家已经能够制造整条生产线。虽然在质量、精度、 
 
 
 
和可靠性较进口设备有一定差距,但已经能够满足了不同档次车轮产品的需求。  
 
 
 
    但部分技术含量高的高端制造、检验设备还不能满足高端产品制造的要求,如锻造机、 
 
 
 
旋压机、液态模锻液压机、全自动喷房、涂装全自动换线装置、全自动X光射线机、氦气试 
 
 
 
漏机等,这是十二五期间车轮制造装备的攻关方向。必须看到,我国车轮企业之间目前存在 
 
 
 
着重复引进设备现象。因此企业间需要必要的交流和学习。  
 
 
 
4 、轮胎行业 
 
 
 
   轮胎行业的子午化、无内胎化是发展方向,子午化对车轮的无内胎化提供了客观条件, 
 
 
 
无内胎车轮的发展和推广要与轮胎的发展相互适应。十二五期间,如何促进国内商用车车轮 
 
 
 
最大限度地实现无内胎化既是汽车行业也是车轮行业的迫切任务。  
 
 
 
五、法律法规和标准 
 
 
 
1、影响车轮行业健康发展的因素  
 
 
 
    国家出台了引导性或强制性的产业政策法规,来推动汽车及相关结构调整与升级。如支 
 
 
 
持子午线轮胎的发展,限制斜交胎扩大生产规模,这为商用车无内胎车轮的推广创造了条件。 
 
 
 
但是,由于国内车辆超载现象严重,一些厂家为了解决车轮因超载造成的破坏,采取加厚车 
 
 
 
轮材料的方法,不利于车轮行业新材料、新工艺的开发与应用,影响技术进步。  
 
 
 
2、车轮行业的标准  
 
 
 
    现有的车轮标准体系共有23项车轮标准。按标准归属分:国标(GB/T)8项,行业标准 
 
 
 
 (QC/T)15项;按标准功能分:术语类1项,尺寸要求及检测方法类7项,性能要求及试验 
 
 
 
方法类14项,维护及保养类1项。  
 
 
 
    其中15项标准已颁布实施,8项标准为新增的标准,还没有下达编制计划号。车轮分技 
 
 
 
术委员会,按照标准的紧迫程度,已经启动了部分新增标准的制订工作;同时,也在开展对 
 
 
 
老标准的制修订工作。  
                      第二部分、国外车轮行业状况 
 
 
 
     2010年,世界汽车总产量为7761万辆,其中乘用车产量为5826万辆。按照区域划分: 
 
 
 
亚太地区生产汽车4081万辆,欧洲(含土耳其)地区生产汽车1960万辆,美洲地区生产汽 
 
 
 
车1661万辆,非洲地区生产汽车59万辆。  
 
 
 
    按照世界汽车总产量以及钢轮、铝轮的配置比例作粗略的估算,全球汽车的OEM车轮配 
 
 
 
套量约为4.2亿件,市场价值约138亿美元,其中钢制车轮约48亿美元,铝合金车轮约90 
 
 
 
亿美元。  
 
 
 
一、 产品现状及发展趋势 
 
 
 
   未来车轮行业竞争的核心是产品轻量化、高强度化。轮胎行业的发展趋势是子午线化、 
 
 
 
无内胎化和扁平化,因此也要求车轮行业适应上述发展趋势。 
 
 
 
1、商用车 
 
 
 
    欧美日等发达国家的公路用车已经全部采用无内胎车轮,在这些国家已经没有生产有内 
 
 
 
胎车轮的工厂。锻造铝合金车轮正在逐渐被使用和推广,与钢车轮比较,铝锻造合金车轮在 
 
 
 
重量上更具有优势,但价格比较高。 
 
 
 
    产品直径大部分在 24.5 吋以内,轮辋宽度最大为 14 吋,宽度9.00吋至14吋之间产品 
 
 
 
大多为替代后轮两轮对装的产品,目前产品国内很少被使用。  
 
 
 
    轻量化是要求越来越高,美国的无内胎车轮大部分能控制在 40 公斤甚至 35 公斤以下。 
 
 
 
而国内的车轮目前很难突破 40 公斤。 
 
 
 
    发达国家的车轮在材料性能、产品重量、精度、产品性能的一致性等方面仍优于我国的 
 
 
 
产品。 
 
 
 
    有内胎车轮在发展中国家(包括我国)还在大范围的使用,如中东、非洲和南亚等地区, 
 
 
 
其规格尺寸在逐渐加大,直径达到 24 吋,宽度达到12吋,结构形式有二件式和三件式。 
 
 
 
2 、乘用车 
 
 
 
     国外乘用车钢轮的比例较国内高,中档以下车型大部分采用钢轮,其装饰罩的性能较 
 
 
 
好,外形多样美观。凡是与落地胎不同规格的备胎都选用钢轮,这种钢轮主要是临时代用, 
 
 
 
它直径大,宽度小,重量轻,携带方便。另外房车、拖车和冬季用车轮一般为钢车轮。 
 
 
 
    与国内比较,国外乘用车车轮直径范围偏大。欧洲地区车轮尺寸主要为14"~22" ,北 
 
 
 
美地区车轮尺寸主要为14"~30" 。亚太地区金车轮尺寸主要为13"~20" 。17"以上的车轮 
 
 
 
基本都是铝车轮。  
 
 
 
    钢车轮主要是涂装车轮,颜色有黑色、银白色等,然后表面配以各种样式的装置罩;铝 
合金车轮主要有涂装和亮面车轮,亚太地区是车轮的最大生产地区,各种规格尺寸、各种颜 
 
色的车轮都在生产,特别是电镀轮,几乎全球的电镀轮都在亚太地区生产。  
 
3、产品发展趋势预测  
 
    伴随着金融海啸能源紧张局势的影响,节能被提到更高的高度。由原来的重点发展SUV、 
 
大排量汽车、大车身乘用车转为开发小型乘用车。为此24吋以上的车轮,需求量锐减。  
 
    可以预见未来几年车轮产品的发展趋势为:  
 
    ① 乘用车 14-20吋车轮仍然是主要尺寸;24吋以上的大尺寸车轮难于恢复到金融危机 
 
       前的需求水平。  
 
    ② 商用车车的车轮向宽轮辋方向发展,同时铝合金车轮的采用比例也在不断增加。  
 
    ③ 高强度、轻量化车轮将会成为高端主机厂的普遍要求。  
 
    ④ 车轮装饰方式变化不大,电镀车轮将逐步被真空镀膜/PVD 车轮取代。  
 
    ⑤ 适合安装轮胎气压监测器的车轮会逐步兴起;  
 
二、技术水平 
 
 
 
    欧美和日本的世界著名车轮集团,代表着当今最高的车轮制造技术水平。主要表现为:  
 
 
 
    1、产品研发能力强,能够与主机厂同步开发甚至超前开发。产品设计时,借助先进软 
 
 
 
件和成功经验,对产品进行CAE分析和模拟验证,缩短了开发周期和降低开发成本、提高用 
 
 
 
户的满意度;产品验证能力强,通过台架验证能基本预测出产品的使用寿命。  
 
 
 
    2、轻量化技术走在前列,包括轻量化设计技术和轻量化制造技术。如:旋压轮辋技术、 
 
 
 
变形硬化轮辋技术、轮辐中空技术等。  
 
 
 
    3、制造技术水平高、生产效率高,他们都拥有一流的制造技术,单机生产效率高,产 
 
 
 
品制成率高。以16吋铝合金车轮为例,Enkei的铸造周期为220S,Speedline公司的铸造周 
 
 
 
期为280S,而国内普遍在320S以上。以14吋钢车轮为例,Magnetto的生产线500件/小时, 
 
 
 
国内生产线最快为180件/小时。  
 
 
 
    4、工厂自动化程度高,制造过程广泛地采用机器人或机械手,一条钢车轮的轮辋合成 
 
 
 
线仅需6人巡视,产品质量高且稳定。  
 
 
 
三、 产业现状及发展趋势 
 
 
 
    经过金融海啸的冲击,全球汽车产销格局发生了巨大变化。中国汽车工业快速成长,亚 
 
 
 
太地区成为世界最大的汽车生产地,这对全球车轮产业格局发生了深刻的影响。为了提高竞 
 
 
 
争力,跨国集团越做越大,各种形式的联盟纷纷建立。同时为了应对中国迅速发展的车轮行 
 
 
 
业,各种贸易救济手段也频频使用。  
 
 
 
1、钢轮行业  
    目前,国际钢轮行业的生产集中和寡头垄断格局逐步形成,在几大主要的汽车市场已形 
 
 
 
成了“三足鼎立”的寡头垄断格局:  
 
 
 
    北美市场基本上由Hayes Lemmerz International,ArvinMeritor、Accuride三个制造 
 
 
 
商所瓜分;  
 
 
 
    日本市场则基本由Topy,Central Motor Wheel和Ring Techs瓜分;  
 
 
 
    欧洲市场,Hayes Lemmerz International,Michelin Wheel Division和Magnetto Wheels 
 
 
 
三个集团分享了绝大部分的钢轮市场份额。  
 
 
 
    国际车轮制造集团,普遍实行了全球化的发展战略。最典型是 Hayes Lemmerz  
 
 
 
International,该公司目前在全球拥有22个车轮制造厂,各种车轮的年生产能力超过6,300 
 
 
 
万只。与其对应,国际车轮行业出现了两个重要的“欧、美、日”跨洲际联盟:  
 
 
 
     A.Magnetto Wheels(欧洲)、Accurid(美国)和Topy(日本)的联盟,该联盟的车轮年产 
 
 
 
量达到5,300万只。  
 
 
 
     B.Michelin(欧洲)、ArvinMeritor(美国)和Ring Techs(日本)的联盟。该联盟的钢轮 
 
 
 
年产量约为4,700万只。  
 
 
 
    国际车轮行业跨洲际联盟的合作领域主要是在技术和市场的层面,包括共享新技术,建 
 
 
 
立全球性的供应网络等等,也出现了资本纽带关系,主要方式是互相持股。  
 
 
 
2、铝轮  
 
 
 
    欧美主要专业生产铝合金车轮制造厂其生产能力都在 1500 万件左右,我国的企业规模 
 
 
 
基本相当。 
 
 
 
    亚太地区(日、韩、中国台湾)是传统的铝合金车轮生产地区,该区域大部分工厂或停 
 
 
 
产,或转移到中国大陆和东南亚地区。  
 
 
 
    北美地区相继有铝合金车轮工厂关闭,尽管2009年北美OEM市场本土企业还占据78% 
 
 
 
的铝轮份额,但售后市场90%的份额被海外企业瓜分。墨西哥承接了部分从美国搬迁出来的 
 
 
 
铝合金车轮工厂的生产,产品大部分返销回北美,但产品质量还有待提高,价格也无法和中 
 
 
 
国大陆竞争。  
 
 
 
    欧洲:德、意的铝轮厂制造技术很强,产品质量一致性高仍然牢牢控制着欧洲高端品牌 
 
 
 
的份额和大部分普通OEM市场份额,由于生产成本偏高,价格竞争力不强,产能在向捷克、 
 
 
 
波兰及土耳其转移中。  
 
 
 
    上述地区的车轮制造商通过技术改造,保持其在产品技术方面的领先优势,控制着本土 
 
 
 
的高端市场需求和主要OEM市场份额。通过在海外(中、墨、土、东南亚)建立厂,提高其 
 
 
 
成本优势。  
 
 
 
 3、未来几年,国际车轮行业的发展趋势  
     (1)大的跨国车轮集团依然掌控知名品牌汽车的车轮市场。  
 
     (2)国际车轮市场竞争会越来越激烈,贸易摩擦会越来越频繁。  
 
     (3)市场容量:欧美日维持现有水平。中国、印度等发展中国家的车轮市场总量会有2%~ 
 
 5%的年增长率。  
 
     (4)北美地区的车轮生产企业艰难的局面难于改善,进一步导致企业减产或将外迁。中 
 
 国及其它低劳动力成本国家的车轮将会扩大北美OEM市场份额,本土企业的市场份额会从当 
 
 前的80%逐步下降至50%。  
 
     (5)亚太地区:日、韩和中国台湾由于劳动力短缺和高成本,企业盈利能力大为减弱, 
 
 难以扩大本土生产规模,将会继续向海外输出技术、品牌,借助其市场渠道,寻求异地发展, 
 
 由于中国劳动力成本的上升,不排除其转移至中国的企业再次向东南亚转移的可能。  
 
     (6)欧洲:车轮生产成本高,借助于技术优势和技术壁垒,仍占据市场主要份额。未来 
 
 将会继续向东欧和土耳其转移。亚洲车轮的市场份额会增长,但增长的幅度取决于自身技术 
 
 进步的步伐。  
 
 四、技术标准 
 
     我国车轮行业的标准体系,基本上是依据发达国家车轮行业标准转化而来。欧洲车轮制 
 
 
 
 造商协会(EUWA) 是国际标准化组织/道路车辆技术委员会/车轮分技术委员会(代号 
 
 
 
 ISO/TC22/SC19)的成员单位,EUWA 颁布的车轮标准,简称“ES”是国际标准(ISO) 
 
 
 
 结合欧共体地区要求的具体化,也代表了当代车轮标准的先进水平。其主要内容涵盖四个方 
 
 
 
 面:关于车轮的使用、维护、安装和拆卸(8 项);质量检验系统(1 项);制造细节要求(23 
 
 
 
 项);包装、储运、数据传输系统(5 项)。 
 
 
 
                          第三部分:车轮的出口状况 
 
 
 
 一、基本数据 
 
 
 
 1、车轮出口的产品及数量 
 
 
 
                    2010 年   2010 年      2010     2015 年    2015 年     2015 年  
 
海关编码  适用车型  
 
                     (吨)     (千美元)    (千美元/吨)      (吨)      (千美元)  (千美元/吨) 
 
           牵引车                                                              
 
87087010              98757   144894 
 
           拖拉机                        1.467      145,106    233,353   1.608   
 
          30座位                                                              
 
87087020              12989    17610 
 
          以上客车                        1.356      19,085    28,361    1.486   
 
           非公路                                                              
 
87087030              13119    32221 
 
           自卸车                        2.456      19,276    51,892    2.692   
 
87087040  轻型货车          65519      76149                                           
 
                                          1.162       96,269     122,639    1.274   
 
87087050  重型货车         196457     210649                                           
 
                                          1.072       288,660    339,252    1.175   
 
87087060    专用车          7816      15420                                           
 
                                          1.973       11,484     24,834      2.162   
 
             其他                                                                    
 
87087090               743907    2958446 
 
            机动车                           3.977       1,093,043  4,764,607  4.359   
 
 
 
            合计       1138564   3455389      3.035     1,672,924  5,564,939     3.326  
 
 
 
 注:2015 年是按照重量年增加8% 出口金额按照年增加10%的增长率预测的。 
 
 
 
 2 、车轮进出口状况 
 
 
 
 全球车轮出口前十名的情况(千美元) 
 
 
 
  出口国(地区)              2005年        2006年         2007年        2008年         2009年 
 
       全球             11342980     12716522      14992982     15207714      10000941 
 
       中国             1569278       2260782       3043526      3270594       2359063 
 
       德国              1373735      1531855       1788315      1955307       1255022 
 
       美国              1065861      1129056       1116876      1097753        768268 
 
      意大利               977568       982964       1178388      1041361        555240 
 
       波兰               428860       524817        638640        73561        422933 
 
      墨西哥               434772       477101        558032       481738        406527 
 
       捷克               238392       299749        438342       506166        397335 
 
       法国               399860       446764        517394       538915        376326 
 
       日本               418785       390181        427065       468854        324259 
 
      土耳其               275924       343938        496113       500701        279670 
 
 
 
 全球车轮进口前十名的情况(千美元) 
 
 
 
  进口国(地区)              2005年        2006年         2007年        2008年         2009年 
 
       全球             10738477     12261975      14824306     15358877       9834575 
 
       美国              2405259      2690912       2929453      2443642       1735331 
 
       德国              1371781      1674775       1955425      2060588       1466858 
 
       日本               759984       973986       1045170      1144838        673288 
 
      加拿大               884502       903321        929948       900675        637062 
 
      比利时              606814        640791        689556       665220        409594 
 
       英国               470517       469508        698539       713115        404591 
 
       法国               606126       651186        748183       751729        373971 
 
      墨西哥               348404       356879        371530       367535        322603 
 
      俄罗斯               170685       284223        474450       656233        321879 
 
       瑞典               280972       318668        426990       428688        278786 
 
 
 
 3、我国车轮出口单位(排名前 10 位) 
 
 
 
    序号      (2010年度数据)出口金额(美元) 出口(千美元) 占比                             累计占比  
 
 
 
                                                  3,455,389   35.3%      
 
      1     中信戴卡轮毂制造股份有限公司                          344,981   10.0%       10.0%
    2     六和轻合金(昆山)有限公司                        139,890    4.0%     14.0% 
 
    3     浙江万丰奥威汽轮股份有限公司          115,959                 3.4%     17.4% 
 
    4     盛旺汽车零部件(昆山)有限公司                      113,430    3.3%     20.7% 
 
    5     连云港启创铝制品制造有限公司                       103,477    3.0%     23.7% 
 
    6     宁波宝迪轮毂制造有限公司                          93,122    2.7%     26.4% 
 
    7     正兴车轮集团有限公司                            89,324    2.6%     28.9% 
 
    8     浙江跃岭股份有限公司                            86,694    2.5%     31.5% 
 
    9     上海明岐铝业有限公司                            70,676    2.0%     33.5% 
 
    10    台山市国际交通器材配件有限公司                       61,330    1.8%     35.3% 
 
 
 
二、出口情况分析  
 
 
 
   根据海关统计,2010年汽车类产品出口总额为518.4亿美元,其中车轮出口额为34.55 
 
 
 
亿美元,占汽车类产品出口额的6.7%,比去年同期增长46.46%,出口区域主要有美国、日 
 
 
 
本、欧洲、墨西哥、巴西等国家和地区。  
 
 
 
   2010年前10家出口企业出口额占总出口额的35.3%,在前10名出口企业中9家为铝制 
 
 
 
车轮企业,1家钢制车轮企业。这也就意味着我国钢制车轮的出口相对于铝车轮还比较弱, 
 
 
 
需要加快钢制车轮企业出口建设。  
 
 
 
三、出口的形势及存在的问题 
 
 
 
   1、金融危机的影响逐渐减弱,欧美汽车工业的复苏恢复了对车轮产品的需求,出口订单 
 
 
 
开始回升。  
 
 
 
   2、竞争加剧,由于“双反调查”的影响,对我国车轮出口企业是一次考验,同时也面临 
 
 
 
着重新洗牌的局面。产品同质化竞争下的价格战加剧,成本压力和价格压力仍然很重。  
 
 
 
    3、国际车轮制造集团分享着绝大部分的市场份额。他们普遍实行了全球化的发展战略, 
 
 
 
同时出现了国际车轮行业的跨洲际联盟,主要合作领域是在技术和市场的层面,包括共享新 
 
 
 
技术,建立全球性的供应网络等。中国的车轮企业还没有与其正面竞争的能力。  
 
 
 
    4、成本比较优势正在逐渐减弱和消失,中国车轮企业自身也受到劳动力成本上升、人 
 
 
 
力短缺、能源紧张的困扰;  
 
 
 
    5、产品质量还需继续提高,生产过程中单机生产效率低、自动化程度不够,产品的技 
 
 
 
术水平急需提高,产品质量的一致性还有待提高。  
 
 
 
                        第四部分、我国车轮市场需求 
 
 
 
一、整车的产量预测及车型结构 
 
 
 
    1、整车数量 
 
 
 
    根据中汽协会的“十二五规划”预计,2015 年我国整车产量预计达到 2500 万辆,其中 
 
 
 
乘用车 2031 万辆,商用车 469 万辆。二者的比例为:81.2:18.8,乘用车的比例在不断增加。 
 
 
 
挂车的预测产量为 75.3 万辆。2015 年使世界汽车产量将达到 8321 万辆。 
 
    2 、商用车的车型比例情况为: 
 
 
 
    2005 年重、中、轻、微的比例为 15:13.1:56.3:13.6 
 
 
 
    2010 年重、中、轻、微的比例为 27 :6.8:50.3:15.9 
 
 
 
    由此可以看出,重型卡车的比例在逐渐增大,中型车比例大幅下降、轻型车比例微降, 
 
 
 
微型车比例微增。 
 
 
 
二、车轮产品的需求量预测 
 
 
 
由上述整车的预测可以推断出2015 年国内车轮配套产品的需求 
 
 
 
1、轿车车轮(每车 5 件): 
 
 
 
    10155 万件,铝钢的比例按 7:3 计算,即分别为 7108 万件和 3047 万件 
 
 
 
2 、商用车车轮: 
 
 
 
   按照每车需求 9 件计算,共计需求量为 4896 万件,其中有内胎与无内胎车轮的比例按 6:4 
 
 
 
预测,则有内胎车轮的需求为 2938 万件,无内胎车轮的需求为 1958 万件。 
 
 
 
4 、国内售后市场 
 
 
 
   售后市场:乘用车车车轮售后占配套的比例按 20%预测,为 2031 万件。 
 
 
 
             商用车车轮售后占配套的比例按 30%预测,为 1469 万件。 
 
 
 
5、出口市场的需求 
 
 
 
    2015 年车轮出口量按照较 2011 年增加 50%预计。钢铝轮出口的数量分别为 2500 万件 
 
 
 
和 12000 万件。 
 
 
 
      
 
 
 
                         第五部分:发展目标及措施 
 
 
 
一、发展目标 
 
 
 
1、产量目标(万件) 
 
 
 
    综合上述,2015 年我国车轮总产量的预测如下: 
 
 
 
                    小  计         国内配套          国内售后           出    口  
 
 
 
      钢车轮            12000         8000          1500           2500  
 
 
 
      铝车轮            21100         7100          2000           12000  
 
 
 
       合 计           33100         16100         3800           14500  
 
 
 
2 、行业结构调整目标 
 
 
 
    继续坚持以“存量调整”为主、“增量调整”为辅的发展原则,避免低水平的重复建设。通 
 
 
 
过市场调节、优胜劣汰,支持骨干企业通过兼并重组扩大规模,提高产业集中度,尽量避免 
 
 
 
重复投资。鼓励企业之间建立联盟性或合作性的组织,以避免恶性竞争。 
 
    鉴于国内人工成本提高及国外对中国车轮出口的贸易制裁情况,中国车轮企业应采取走 
 
 
 
出去的战略,向跨国公司迈进。 
 
 
 
    车轮产业属于能源消耗比较大的产业,同时车轮产品本身又不适合于长途运输,因此车 
 
 
 
轮产业的就地域方面向主机厂或能源产地发展,以减少中间环节的成本,提高竞争力。 
 
 
 
    预计到“十二五”末期,我国将形成二到三家年产两千万件以上级别的大集团车轮制造 
 
 
 
企业,同时也将形成三到五家以大陆资金为主体的跨国车轮制造企业。钢铝轮的行业前八名 
 
 
 
产能所占比例超过 50% 。 
 
 
 
3、产品结构目标 
 
 
 
    注重高技术含量产品的开发,形成具备国际市场竞争能力的产品结构,注重高技术含量 
 
 
 
产品的开发。车轮的轻量化是整车轻量化和节能环保的重要支撑。提高车轮轻量化的设计和 
 
 
 
制造水平,要进一步提升轻量化产品水平和比重,至“十二五”期末,全行业车轮产品轻量 
 
 
 
水平接近或达到国际先进水平。  
 
 
 
    继续推进商用车无内胎化的推广工作,加大无内胎车轮在国内OEM市场的配套率,预计 
 
 
 
配套率达到总量的50%以上。加强对宽轮辋、大直径、全表面化等新车轮产品的研发;  
 
 
 
4、产品研发与制造技术  
 
 
 
     行业内应继续加大产品研发的投入,提高自主研发和同步开发的能力,提高轻量化设 
 
 
 
计的水平。改善和提高现有的制造水平,挖掘新型的制造技术,以达到下列的目标  
 
 
 
    1)满足车轮轻量化结构的要求;  
 
 
 
    2)提高产品质量的一致性;  
 
 
 
    3)降低制造过程的能源消耗和能源损失;  
 
 
 
    4)降低材料消耗,提高材料利用率和一次合格率;  
 
 
 
5、装备制造业及其他相关行业的发展目标  
 
 
 
   1)要打造专业的、成规模车轮专用设备制造企业。  
 
 
 
   2)开展装备制造业要与车轮企业联合开发,车轮的新品种、新技术和新工艺的应用很大 
 
 
 
程度上依赖于专用设备的技术水平。  
 
 
 
   3)推进装备制造也要努力实现关键技术的突破,提高产品的精度和可靠性,以满足不断 
 
 
 
增长的产品质量的要求。  
 
 
 
   4)在引进国外先进设备的同时,要及时进行消化和吸收 ,并尽可能实现技术转化,这 
 
 
 
样才能提高国产设备的水平,降低车轮企业的成本,进而更快地促进我国车轮行业的发展和 
 
 
 
进步。  
 
 
 
    5)加强车轮产品性能的提高,很大程度依赖于原材料的性能,车轮企业要与原材料生 
 
 
 
产企业联合,以开发出满足车轮产品进步的专用材料。  
 
 
   6)推进车轮检测、试验技术及相关设备的开发。  
 
 
 
6、标准法规目标 
 
 
 
    1)加强标准的修订和更新工作,使行业标准法规与国际先进标准全面接轨。  
 
 
 
    2)未来五年,预计车轮产品将被国家纳入3C强制认证的体系,需要制定出一套相应的 
 
 
 
检验标准。  
 
 
 
7、社会责任目标 
 
 
 
    实现清洁生产,以节能、节水、节材和资源循环利用为重点,强化生产过程的环保控制, 
 
 
 
在万元产值综合能耗、主要产品单耗上下功夫,建立资源节约的长效机制,力争到“十二五” 
 
 
 
末万元销售产值碳排放量每年下降4%,建立资源节约的长效机制。  
 
 
 
二、基本措施   
 
 
 
    1、鼓励优势企业实施兼并重组,提高产业集中度。  
 
 
 
    2、提高产品质量和企业的信誉度,提升品牌价值和效应  
 
 
 
    3、加强企业技术中心建设,提高研发能力。建立以市场为导向、产学研相结合的企业 
 
 
 
技术创新体系,使企业真正成为研究开发投入、创新成果应用的主体;  
 
 
 
    4、实施节能改造工程,淘汰落后工艺和技术  
 
 
 
    5、建设互利双赢的整零和谐战略伙伴关系,推动我国汽车产业的整体优化。  
 
 
 
三、重点项目 
 
 
 
    1、车轮轻量化设计技术的研究,通过数字化、智能化、模块化、协同化、设计技术实 
 
现轻量化设计,向设计过程的最优化发展。  
 
 
 
    2、高强度钢车轮的研发,包括高强度钢材研制、高强度车轮结构设计、高强度车轮的 
 
 
 
关键制造技术的突破。  
 
 
 
    3、铝车轮铸造旋压技术的推广,锻造旋压技术的研究。  
 
 
 
    4、新工艺、新技术的应用,以降低材料和能源消耗,提高材料利用率和一次合格率。  
 
 
 
    5、钢车轮轮辋变截面设计与制造技术的研究。  
 
 
 
    6、商用车无内胎化的进一步推广。  
 
 
 
    7、车轮关键制造设备性能的提升,如对焊机、旋压机、锻造机、检测机、热处理炉等  
 
 
 
    8、制造技术和制造设备的自动化,提高产品质量的一致性、降低人工成本和劳动强度。。  
 
 
 
    9、铝水直供(电解铝厂-合金熔炼-铝车轮制造实现一条龙无缝连接,以减少铝耗和节 
 
 
 
约能源)、铝液无污染精炼、铝液热分析、机器人技术应用,铸件+旋压成型等新工艺新技 
 
 
 
术。  
 
    10、制造全过程的清洁生产,推广节能炉窑在熔炼、保温、热处理、涂装工艺过程中的 
 
 
 
应用,X射线自动探伤、氦气自动试漏、干式机械加工、高速静电旋杯喷枪、表面无铬化处 
 
 
 
理、喷粉和水性漆等涂装新工艺新技术。  
 
 
 
    11、研发能力提升。提升CAE分析、验证能力和实物验证能力,开展虚拟制造。  
 
 
 

相关文章

·全国汽车标准化技术委员会车轮分技术委员会发展历程
·海创机械打造行业现代化生产装备
·小型板材轮辋生产线工艺流程
·中国汽车钢圈民族品牌专利保护获得重大进展
·正兴集团铝车轮新产品推向市场
·国家五部委联合推出汽车零部件新政
·2013年中国汽车车轮行业年会在太原召开
·兴民钢圈上半年经营现金流激增7.16倍
·车圈的塑形变形研究
·全球轮胎模具景气回升